Indywidualne spotkania, które pomagają lepiej uporządkować finanse, cele i sposób działania.
Więcej jasności i porządku w finansach
Czasem nie potrzeba skomplikowanych rozwiązań, tylko spokojnego spojrzenia na całość i uporządkowania tego, co naprawdę ważne.
Pomagamy poukładać cele, priorytety i codzienne decyzje finansowe w bardziej przejrzysty sposób.
Spotkania odbywają się indywidualnie, z naciskiem na zrozumienie Twojej sytuacji i praktyczne uporządkowanie najważniejszych obszarów.
To forma wsparcia dla osób, które chcą działać bardziej świadomie, spokojnie i konsekwentnie.
Wybierz formę wsparcia dopasowaną do swojej sytuacji
Każde spotkanie 1:1 odpowiada na inny etap pracy nad finansami. Możesz zacząć od uporządkowania bieżącej sytuacji, zbudowania planu działania albo pogłębienia wiedzy inwestycyjnej, zależnie od tego, czego dziś najbardziej potrzebujesz.
Edukacja inwestycyjna 1:1
Indywidualne spotkanie dla osób, które chcą lepiej rozumieć inwestowanie, finanse i ekonomię, rozwijać warsztat analityczny lub przygotować się do egzaminów i dalszego rozwoju w tym obszarze.
Po rezerwacji otrzymasz krótką wiadomość z informacją, jak najlepiej przygotować się do spotkania. Możesz wcześniej wskazać temat rozmowy, pytania, z którymi przychodzisz, lub zagadnienia, które chcesz lepiej zrozumieć. Nie musisz mieć zaawansowanej wiedzy ani przygotowywać rozbudowanych materiałów. Spotkanie może być punktem wyjścia zarówno do nauki od podstaw, jak i do uporządkowania bardziej zaawansowanych zagadnień.
Jak wygląda spotkanie?
Spotkanie ma formę indywidualnej lekcji, dopasowanej do Twojego poziomu oraz celu nauki.
Skupiamy się na konkretnych zagadnieniach, pytaniach lub obszarach, które chcesz lepiej zrozumieć.
W trakcie spotkania wyjaśniamy pojęcia, porządkujemy wiedzę i omawiamy wybrane tematy krok po kroku, w sposób jasny i praktyczny.
Zakres spotkań może obejmować:
Analizę fundamentalną i czytanie sprawozdań finansowych.
Ocenę spółek, sektorów i modeli biznesowych.
Ryzyko, wycenę przedsiębiorstw i podstawy DCF.
Alokację aktywów, dywersyfikację i budowę procesu inwestycyjnego.
Wpływ sytuacji gospodarczej i cykli ekonomicznych na rynki.
Przygotowanie do egzaminów maklerskich, egzaminu na doradcę inwestycyjnego oraz programu CFA.
Usługa ma charakter edukacyjny i mentoringowy. Nie obejmuje doradztwa inwestycyjnego, rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych ani indywidualnych wskazań dotyczących kupna, sprzedaży lub utrzymywania konkretnych instrumentów finansowych.
Audyt finansów osobistych
Indywidualne spotkanie dla osób, które chcą uporządkować swoje finanse osobiste, lepiej zrozumieć strukturę wydatków i świadomie zarządzać domowym budżetem.
Po rezerwacji otrzymasz wiadomość z krótką instrukcją przygotowania do spotkania. Warto wcześniej zebrać podstawowe informacje dotyczące budżetu, wydatków, zobowiązań i oszczędności, aby spotkanie było jak najbardziej konkretne i użyteczne. Nie chodzi o idealne zestawienia, ale o przygotowanie najważniejszych danych, które pozwolą lepiej spojrzeć na Twoją sytuację finansową.
Jak wygląda spotkanie?
Spotkanie ma formę uporządkowanej analizy najważniejszych obszarów Twoich finansów osobistych.
Wspólnie przyglądamy się strukturze wydatków, organizacji budżetu, oszczędnościom, zobowiązaniom oraz codziennym nawykom finansowym.
Na tej podstawie wskazujemy obszary wymagające poprawy i porządkujemy najważniejsze priorytety na dalsze działania.
Zakres spotkania może obejmować:
Strukturę wydatków i sposób zarządzania budżetem domowym.
Poziom zadłużenia i bieżących zobowiązań.
Poduszkę bezpieczeństwa i poziom płynności finansowej.
Organizację kont, przepływów finansowych i codziennego zarządzania pieniędzmi.
Nawyki finansowe i obszary wymagające zmiany.
Ustalenie priorytetów i przygotowanie prostego planu dalszych działań.
Zestaw najważniejszych priorytetów oraz prosty plan pierwszych działań na najbliższe 30 dni
Usługa ma charakter edukacyjny i mentoringowy. Nie obejmuje doradztwa inwestycyjnego, rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych ani doradztwa kredytowego.
Planowanie finansowe i mentoring
Indywidualne spotkanie dla osób, które chcą określić swoje cele finansowe i inwestycyjne, uporządkować sposób dochodzenia do nich oraz pracować nad planem działania i dalszym rozwojem w formule mentoringowej.
Po rezerwacji otrzymasz krótką wiadomość z informacją, jak przygotować się do spotkania. Warto wcześniej zastanowić się, jakie cele chcesz osiągnąć, co chcesz uporządkować oraz które decyzje lub obszary są dziś dla Ciebie najtrudniejsze. Dobre przygotowanie pozwala lepiej wykorzystać czas spotkania i przejść do bardziej konkretnej pracy nad planem działania.
Jak wygląda spotkanie?
Spotkanie ma formę indywidualnej pracy nad Twoimi celami finansowymi i inwestycyjnymi oraz sposobem ich realizacji.
Wspólnie porządkujemy priorytety, analizujemy możliwe scenariusze i omawiamy, jak przełożyć założenia na realistyczny plan działania.
W formule mentoringowej pomagamy lepiej zrozumieć proces podejmowania decyzji i pracować nad bardziej świadomym, spójnym podejściem do finansów.
Zakres spotkań może obejmować:
Określenie celów finansowych i inwestycyjnych oraz ich wzajemnych priorytetów.
Analizę możliwych scenariuszy dojścia do wybranych celów.
Budowę realistycznego planu działania dopasowanego do Twojej sytuacji, założeń i horyzontu czasowego.
Uporządkowanie procesu podejmowania decyzji finansowych i inwestycyjnych.
Pracę nad strukturą oszczędzania i organizacją działań wspierających realizację celów.
Analizę postępów, wniosków i korekt w ramach dalszego mentoringu.
Po spotkaniu otrzymujesz:
Podsumowanie spotkania z najważniejszymi wnioskami i ustaleniami.
Określenie celów i priorytetów do dalszej pracy.
Wskazanie kolejnych kroków oraz horyzontu czasowego dla dalszych działań.
Usługa ma charakter edukacyjny i mentoringowy. Nie obejmuje doradztwa inwestycyjnego, rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych ani doradztwa kredytowego.
Już wkrótce:
Akademia Inwestora Alvesty
Przygotowujemy płatną akademię inwestowania opartą na uporządkowanej wiedzy i konkretnym podejściu do rynku. Zapisz się na listę zainteresowanych, aby otrzymywać informacje o postępach prac i dowiedzieć się o premierze w pierwszej kolejności.
Dziękujemy za zapis! Sprawdź swoją skrzynkę i potwierdź adres e-mail, aby dołączyć do newslettera.
Dziękujemy. Zapisaliśmy Twój adres na listę oczekujących do Akademii Inwestora Alvesty.
Nie udało się wysłać formularza. Spróbuj ponownie za chwilę.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
